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随着中国金融市场全面开放和大量外资金融机构的进入，市场竞争更加激烈。各大金融机构均将其拓展未来中国市场的重点定位于金融理财服务，金融理财不仅成为金融机构竞争的焦点，而且成为各大金融机构衡量金融从业人员的重要砝码和标准。由此，金融理财规划师这一全新职业在中国显露出更为广阔的发展前景，已成为金融职场上的新宠，是继律师、注册会计师后最热门的职业。
在西方，理财规划从业人员有着很高的社会地位和经济收入。据美国财务趋势调查报告显示，注册理财规划师的中等收入已达年薪20万美元，很多人远远超出这一数字。美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业，理财规划师排名第二。目前，我国银行业、保险业等领域的理财规划已经快速兴起，从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。
为了使各金融单位抢占更有利的金融市场先机，提升从业人员自我价值和增加晋升机遇，培养既符合国际金融发展新趋势，又适合中国国情，即精通金融理论，又擅长营销实践的金融理财专业人才，在国家劳动和社会保障部的指导下，青岛成龙职业培训学校作为国家理财规划师职业资格培训的权威机构，负责理财规划师国家职业资格考试的报名与培训工作，现将有关事项通知如下。
一、课程目的
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金。
二、培训认证对象
从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士，包括三大群体：
金融从业人士：理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员最重要的资质和能力证明文件，是相关企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的资格证书。
企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的理财活动及资本运作提供金融资源和人才保证。
实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具，助您在投资领域领先一步，收益倍增。
三、申报条件
高级理财规划师（国家职业资格一级）（具备以下条件之一者）
取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上;
理财规划师（国家职业资格二级）（具备以下条件之一者）
有专科学历证书，连续从事本职业4年以上;
有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业3年以上;
有硕士学历证书，连续从事本职业1年以上;
取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上;
连续从事本职业工作13年以上；
助理理财规划师（国家职业资格三级）（具备以下条件之一者）
连续从事本职业6年以上;
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书;
具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上;
具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书;
四、培训安排
培训课时120标准学时，四个月，16天。采取周末培训或远程函授培训等灵活形式。
五、培训内容
参照国家理财规划师职业专业理论及技能要求，与国际先进的理财规划师教育要求接轨，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、仿真模拟练习。
理论知识和操作技能部分：
按照入门篇、基础篇、工具篇、实践篇四大模块进行培训授课，
助理理财规划师课程
1、 现金规划
分析客户现金需求 制定现金规划方案
2、 消费支出规划
制定住房消费方案 制定汽车消费方案 制定消费信贷方案
3、 教育规划
客户教育需求分析 制定客户教育规划方案
4、风险管理与保险规划
收集客户信息 提供咨询服务 保险基础知识 保险的基本原则 保险合同 人身保险产品介绍 财产保险产品介绍
5、 投资规划
投资规划概述 收集客户信息 提供咨询服务 金融产品定价的一般原理 股票投资 固定收益证券 基金 信托 外汇 银行理财产品
6、 退休养老规划
收集客户信息 提供咨询服务
7、 财产分配与传承规划
收集客户信息 提供咨询服务 界定客户财产权属 分析财产分配规划中的财产属性 财产传承中财产属性分析
六、理财规划师培训内容
一、 风险管理和保险规划
分析需求 制定方案 制定综合保险方案 能够制定非保险风险管理方案 人寿保险信托 保险法律法规 调整方案
二、 投资规划
分析需求 制定并调整方案 资产配置 投资组合与资产定价理论 股票估值方法 债券的定价与利率风险衡量 基金的业绩评价 金融衍生产品 不动产投资基本知识 房地产投资信托（REITs）
三、 税收筹划
分析客户纳税状况 制定税收筹划方案
四、 退休养老规划
分析需求 制定方案 调整方案
五、 财产分配与传承规划
分析客户财产状况 制定财产分配方案 分析客户财产传承需求 制定并调整财产传承规划
六、 综合理财规划
完成客户的财务分析报告 综合制定各分项理财规划具体方案
七、综合评审部分
分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行,
八、师资介绍
授课师资阵容强大:经中国注册理财规划师协会专家委员会认可的中国大陆著名理财专家、教授和海外资深理财专家、学者；教材的编委；鉴定考评专家；中文授课。
十、报名事项
收费标准： 三级培训费： 2980元； 教材费： 142元
二级培训费： 4260元；教材费： 198元
鉴定费用：200元-400元（全国统考5月、11月）
同期赠送家庭投资理财管理分析系统+个人理财软件一套，价值1280元。
报名资料：本人身份证及最高学历证书复印件各2份，近期免冠登记照片一寸4张、二寸4张。
86--15137121953